证券从业人员投资顾问服务客户的步骤是哪些?

发布于 2018-01-31 14:04  编辑:do la.
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(1)认识客户前准备;

(2)认识客户并建立《客户信息汇总表》;

(3)熟悉客户,了解客户需求;

(4)帮助客户,满足客户需求;

(5)提高客户贡献,与客户共成长。


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