银行从业资格考试初级《个人理财》考试大纲：理财师的工作流程和方法

银行从业资格考试初级《个人理财》考试大纲：理财师的工作流程和方法

七、理财师的工作流程和方法

(一)掌握理财师工作流程的基本步骤;

(二)掌握接触客户、获得客户信任的要点;

(三)了解理财师应该告知客户的相关信息;

(四)理解在了解客户信息时的心态和技巧要点;

(五)理解确定客户目标的相关内容、原则以及步骤要点;

(六)掌握在为客户制定理财规划书时的内容，以及提交理财规划书时的要点;

(七)理解理财规划书执行过程中的原则及其注意事项;

(八)掌握客户档案管理的相关要点;

(九)理解后续跟踪服务的必要性和相关要点;

(十)理解实施方案和评估服务的要点;

(十一)理解不定期评估和方案调整中的要点;

(十二)了解从跟踪服务到综合规划螺旋式上升的路径。

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