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银行从业初级题库
/单项选择题
理财工作人员为客户制定投资规划,首先要( )。
A
认清所有的积极因素
B
认清所有的消极因素
C
确定客户的投资目标
D
决定投资策略
参考答案:
C
解题思路:
制订投资规划先要确定投资目标和可投资财富的数量,再根据对风险的偏好确定采取稳健型还是激进型的策略。制订投资规划主要应遵循以下步骤:①确定客户的投资目标;②让客户认识自己的风险承受能力;③根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划;④实施投资计划;⑤监控投资计划。
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