银行从业初级题库/单项选择题

理财师的工作流程和方法包括以下几个步骤:①收集、整理和分析客户的家庭财务状况;②制订理财规划方案;③接触客户,建立信任关系;④明确客户的理财目标;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。正确的顺序为( )。

  • A①③⑥⑤④②
  • B③①④⑤⑥②
  • C③⑤②①⑥④
  • D③①④②⑤⑥
参考答案: D
解题思路: 理财师的工作流程按顺序为如下六个方面:①接触客户,建立信任关系;②收集、整理和分析客户的家庭财务状况;③明确客户的理财目标;④制订理财规划方案;⑤理财规划方案的执行;⑥后续跟踪服务。
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