1.深入了解客户的投资需求，确定和记录客户服务标准；及时向客户传递重要的市场资讯、持仓品种信息及最新的投资报告。
2.做好客户服务日志及客户资料的更新、完备工作；拟定、组织、实施及评估年（季、月）度客户关怀计划。
3.进行公司所有新客户的首次和定期电话回访工作，改善客户体验，提升满意度；做好客户回访日志，记录并处理潜在风险隐患、客户建议及意见。
4.及时接听外部客户的呼入电话、公司客户中心转接及投资顾问转入的电话，并做好电话咨询日志。