银行从业初级题库/单项选择题

理财师开展业务时，( )是了解客户、收集信息的最好时机。

  • A开户
  • B调查问卷
  • C面谈沟通
  • D电话沟通
参考答案： A
解题思路： 开户，通常是理财师与客户的首次接触，也是了解客户、收集信息的最好时机。在填写开户资料时，理财师可以获得客户姓名、性别、证件信息、出生日期、联系地址、电话号码等最基础的信息，还可以协助客户填写一份类似《客户信息采集表》，在内容设计上，可以涵盖学历、就业情况、个人兴趣爱好，以及婚姻状况、子女情况等，辅助收集客户信息。
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