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银行从业初级题库/单项选择题

理财顾问服务有一定程序，一般来说，商业银行做理财顾问业务的第一步是（　　）。

A客户财务分析
B确定财务目标
C收集客户资料
D客户风险分析

参考答案： C

解题思路：理财顾问服务是指商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化顾问服务。理财顾问服务的流程分为从基本资料收集、资产现状分析、风险分析、资产管理目标分析、客户资产预测与评估、财务目标的确认、基础规划、建立投资组合、实施计划、绩效评估十个步骤。>>>立即刷题

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