银行从业初级题库/单项选择题

理财师在收集客户家庭财务状况和生活状况信息时，专业理财师要做的是( )。

  • A考虑自己是否会触犯客户的隐私
  • B考虑客户会不会告诉自己
  • C减少这方面的咨询
  • D引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息
参考答案： D
解题思路： 一开始在向客户介绍专业理财服务时，理财师应向客户说明，为了帮助其解决当前以及未来的财务问题，理财师需要系统性地收集、整理和分析其家庭财务状况和生活状况。专业理财师要做的不是纠结于自己是否会触犯客户的隐私，或者客户会不会告诉自己，而是把重心放在引导客户、了解其财务问题和涉及其他家庭财务信息的事实上。
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